سال ۱۹۰۷ است. نیکوشا، آهنگساز جوان، برای ضبط ترانه‌های محلی راهی سفری در روستاهای گرجستان مرکزی می‌شود. او برای این کار نقشه‌ای از مکان‌هایی که مایل به بازدید از آن‌هاست تهیه می‌کند. هم‌سفر تصادفی او، لکو تاتاشلی، متقاعد شده است که این آهنگساز در مأموریتی از سوی کمیته انقلابی است و نقشه‌اش در واقع طرحی برای یک قیام آینده است...